Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их некогда тёплые отношения сменились холодной неприязнью, словно внезапно налетевшая гроза.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья, родственники и приятели Лермонтова поглощены светскими заботами, не замечая, как сгущаются тучи над судьбой гениального стихотворца. Кажется, сама природа затаила дыхание в ожидании неизбежного.
